طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی با Metabase

ما یک کسب‌وکار فعال در حوزه فروش تجهیزات ساختمانی و پروژه‌ای هستیم و در حال سیستم‌سازی داده‌محور برای مدیریت فروش، پیگیری مشتریان و کنترل مالی هستیم. در حال حاضر: یک CRM اختصاصی داریم که تماس‌های روزانه، پیگیری‌ها، لیدها، پیش‌فاکتورها و فروش‌ها در آن ثبت می‌شود (دارای دیتابیس مستقل). از نرم‌افزار حسابداری حسابفا استفاده می‌کنیم که API فعال دارد. تصمیم گرفته‌ایم استفاده از Google Sheets را کنار بگذاریم و یک منبع داده یکپارچه بسازیم. ابزار نهایی تحلیل و داشبورد ما Metabase خواهد بود. هدف این پروژه، طراحی و اجرای یک معماری صحیح داده + داشبورد مدیریتی واقعی است، نه صرفاً ساخت چند نمودار. دامنه و شرح دقیق کار 1️⃣ اتصال داده‌ها (Backend / Data Layer) بررسی دیتابیس CRM موجود و ساختار جدول‌ها طراحی یا تکمیل ساختار دیتابیس مرکزی در صورت نیاز پیاده‌سازی Sync داده از API حسابفا به دیتابیس (فاکتورها، آیتم‌ها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، طرف حساب‌ها) ایجاد ارتباط منطقی بین داده‌های CRM و حسابفا (ترجیحاً از طریق ID مشترک) ⛔ متابیس نباید مستقیم به API وصل شود؛ داده باید ابتدا در دیتابیس ذخیره شود. 2️⃣ آماده‌سازی داده برای تحلیل تمیزسازی و استانداردسازی داده‌ها (تاریخ، مبلغ، وضعیت‌ها) تعریف کلیدهای اصلی و روابط بین جدول‌ها آماده‌سازی داده‌ها به شکلی که متابیس بتواند بدون پیچیدگی روی آن تحلیل انجام دهد توجه به Read-only بودن دسترسی متابیس 3️⃣ راه‌اندازی و پیکربندی Metabase نصب و راه‌اندازی Metabase (Docker یا روش استاندارد) اتصال Metabase به دیتابیس تنظیم مدل داده (Data Model) تنظیم دسترسی‌ها و Roleها 4️⃣ طراحی داشبوردهای مدیریتی حداقل 3 داشبورد اصلی مورد نیاز است: داشبورد فروش فروش روزانه / ماهانه تعداد فاکتور میانگین مبلغ فاکتور مشتری فعال Top مشتری‌ها و محصولات داشبورد قیف فروش و CRM تعداد لید جدید مراحل قیف فروش نرخ تبدیل پیش‌فاکتور به فروش وضعیت پیگیری‌ها و لیدهای بدون Follow-up داشبورد مالی و نقدینگی وصولی‌ها و پرداختی‌ها مانده قابل وصول وضعیت نقدینگی سود ناخالص (در صورت امکان با داده موجود) داشبوردها باید کاربردی، ساده و تصمیم‌ساز باشند، نه شلوغ و نمایشی. خروجی مورد انتظار دیتابیس یکپارچه آماده تحلیل Metabase نصب‌شده و پیکربندی‌شده داشبوردهای عملیاتی قابل استفاده برای مدیریت مستند کوتاه توضیح ساختار داده و نحوه توسعه آینده مهارت‌های مورد نیاز تسلط به SQL تجربه کار با Metabase تجربه کار با API (ترجیحاً REST) آشنایی با طراحی دیتابیس و مدل‌سازی داده تجربه پروژه‌های BI یا داشبورد مدیریتی امتیاز بزرگ محسوب می‌شود نکات مهم پروژه تحلیل‌محور و مدیریتی است، نه صرفاً فنی انتظار داریم مجری پروژه درک درستی از KPI، فروش و جریان مالی داشته باشد کیفیت معماری و قابل توسعه بودن سیستم بسیار مهم‌تر از سرعت صرف اجراست نحوه همکاری ابتدا بررسی کوتاه ساختار فعلی CRM ارائه پیشنهاد فنی (Architecture) اجرای مرحله‌ای پروژه امکان همکاری بلندمدت برای توسعه داشبوردها وجود دارد