درخواست ساخت نرم‌افزار CRM ویژه مدیریت مشتریان یک شعبه بانکی

سلام وقت‌ بخیر من رئیس یکی از شعب بانک‌ها هستم و قصد دارم یک نرم‌افزار CRM اختصاصی برای مدیریت مشتریان شعبه طراحی و اجرا کنم. هدف من این است که اطلاعات مشتریان به‌صورت منظم ثبت شود و فرآیندهای پیگیری، ارزیابی و مدیریت آن‌ها در یک پنل متمرکز انجام شود. نیازمندی‌های اصلی پروژه: 1. ثبت اطلاعات مشتری توسط چند کاربر چند کارمند شعبه بتوانند وارد سیستم شده و اطلاعات مشتریان (مشخصات، نوع رابطه با بانک، نیازها، پیگیری‌ها و...) را ثبت و ویرایش کنند. دسترسی کاربران محدود باشد (فقط ثبت و مشاهده اطلاعات مربوط به خودشان یا طبق سطح دسترسی تعیین‌شده). 2. پنل مدیریتی برای رئیس شعبه دسترسی کامل برای مشاهده، ویرایش، حذف و تحلیل اطلاعات مشتریان. امکان مشاهده عملکرد کاربران (مثلاً تعداد پیگیری‌ها، مشتریان جدید ثبت شده و…) قابلیت تعریف سطوح دسترسی. 3. امکانات اصلی CRM ثبت کامل پروفایل مشتریان ثبت تعاملات و پیگیری‌ها (Log) وضعیت هر مشتری (فعال، پیگیری در جریان، غیرفعال و...) امکان ضمیمه‌کردن فایل (PDF، عکس و...) جست‌وجوی پیشرفته داشبورد خلاصه وضعیت‌ها و پیگیری‌ها ارسال نوتیفیکیشن داخلی برای کارمندان (اختیاری ولی مهم) 4. نیازهای فنی ترجیحاً تحت وب باشد و با گوشی موبایل قابل استفاده باشد. ظاهر ساده، رسمی و کاربردی قابلیت توسعه در آینده (مثل ماژول گزارش‌گیری یا اتصال به سیستم پیامک) 5. زمان‌بندی و هزینه لطفاً زمان اجرای پروژه و هزینه را اعلام کنید. نمونه‌کارهای مشابه در صورت وجود ارسال شود. جمع‌بندی ما به یک CRM ساده، قابل‌اعتماد و کاربرپسند نیاز داریم که ثبت اطلاعات توسط کارکنان و مدیریت کامل توسط رئیس شعبه را ممکن کند. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، خوشحال می‌شوم در تماس باشیم.