طراحی فایل اکسل

مشخصات و امکانات درخواستی 🟩 1. ساختار فایل و صفحات (Sheets) شیت توضیح Settings لیست مراحل قیف فروش، نوع مشتری، وضعیت‌ها، لیست فروشندگان، محصولات، مالیات و سایر داده‌های مرجع Customers بانک اطلاعات مشتریان با مشخصات کامل (نام، کد، تماس، وضعیت، تگ‌ها، آدرس و...) Leads_Deals فرصت‌های فروش با جزئیات وضعیت، مرحله، ارزش ریالی، تاریخ پیگیری و... Activities وظایف و سوابق تماس/جلسه شامل زمان، نوع، نتیجه و لینک به مشتری و فرصت مربوطه Invoices لیست پیش‌فاکتور و فاکتور با تاریخ، مبلغ، شماره، وضعیت و پیوند به مشتری Dashboard نمودارها، شاخص‌های کلیدی (KPI)، جدول خلاصه عملکرد و گزارش‌های تحلیلی Invoice_Template الگوی قابل پر شدن برای صدور پیش‌فاکتور/فاکتور با قابلیت چاپ PDF 🟩 2. اطلاعات پایه مشتری (Customers Sheet) فیلد توضیح Customer ID شناسه یکتا برای ارجاع داخلی نام و نام خانوادگی / شرکت نام مشتری شماره تلفن تلفن تماس اصلی ایمیل آدرس ایمیل شهر / استان منطقه جغرافیایی منبع جذب مثل: وب‌سایت، معرفی، تبلیغ وضعیت مشتری فعال، غیرفعال، نیاز به پیگیری دسته‌بندی / نوع VIP، سازمانی، شخصی، عمده و ... تگ‌ها عبارات خاص مثل "پرداخت‌نقدی" یا "سرد" تاریخ ایجاد اولین ثبت در سیستم یادداشت‌ها نکات مهم درباره مشتری امتیاز مشتری (جدید) امتیاز خودکار بر اساس تعامل، خرید و پاسخ‌گویی لینک نمونه کار (جدید) فایل یا تصویر نمونه برای ارسال سریع 🟩 3. فرصت‌ها و سرنخ‌ها (Leads_Deals Sheet) فیلد توضیح Deal ID شناسه یکتا فرصت Customer ID لینک به مشتری موضوع فروش مثلاً "سفارش اولیه خرداد" تاریخ ایجاد شروع فرصت مرحله فروش تماس اولیه، مذاکره، ارسال پیش‌فاکتور و... احتمال موفقیت (%) عدد بین 0 تا 100 ارزش تخمینی مبلغ ریالی تاریخ آخرین تماس تعامل قبلی تاریخ پیگیری بعدی زمان پیگیری بعدی وضعیت باز / موفق / ناموفق دلیل شکست (جدید) در صورت ناموفق بودن (مثلاً قیمت بالا) کد رهگیری (جدید) کد اتوماتیک برای پیگیری آسان فرصت 🟩 4. تعاملات و وظایف (Activities Sheet) فیلد توضیح Task ID شناسه یکتا وظیفه مرتبط با مشتری Customer ID مرتبط با فرصت Deal ID (اختیاری) نوع فعالیت تماس، جلسه، واتساپ، ایمیل و... تاریخ و ساعت زمان وقوع یا موعد انجام توضیح فعالیت مثلاً "پیگیری ارسال پیش‌فاکتور" نتیجه فعالیت موفق، نیاز به تماس بعدی، عدم پاسخ وضعیت انجام‌شده / باز / لغو شده یادآور خودکار (جدید) علامت هشدار برای وظایف امروز یا عقب‌افتاده 🟩 5. پیش‌فاکتور / فاکتور (Invoices Sheet) فیلد توضیح Invoice No. شماره فاکتور (با کد خودکار) Customer ID مشتری مربوطه تاریخ صدور روز صدور فاکتور مجموع مبلغ کل مبلغ نهایی فاکتور نوع سند پیش‌فاکتور / فاکتور وضعیت ارسال شده / تأیید شده / پرداخت‌شده لینک فایل PDF لینک فایل خروجی برای ارسال درصد پورسانت (جدید) محاسبه پورسانت فروشنده مربوطه 🟩 6. داشبورد مدیریتی (Dashboard Sheet) نمودارها و شاخص‌های مدیریتی شامل: تعداد کل مشتریان فرصت‌های فعال به تفکیک مرحله نرخ تبدیل فرصت‌ها به فروش نمودار فروش ماهانه مشتریان برتر از نظر فروش یادآوری‌های امروز و فردا تسک‌های سررسیدشده گزارش عملکرد فروشنده‌ها (جدید) دلایل شکست فرصت‌ها (جدید - نمودار دایره‌ای) سطح مشتریان براساس امتیاز (جدید) 🟩 7. قابلیت‌های فنی داخلی ✅ فیلترهای خودکار و Slicerها برای داشبورد ✅ شرطی‌سازی رنگ‌ها (مثلاً موعد پیگیری قرمز شود) ✅ فرمول‌های خودکار تاریخ و فاصله روزها ✅ فرم ورود اطلاعات ساده با ماکرو یا کنترل‌ها ✅ خروجی PDF از فاکتورها و نمونه‌کارها ✅ امکان جستجو بر اساس نام یا شماره ✅ قفل شیت‌های حساس با رمز ✅ تولید خودکار کد رهگیری برای فاکتور/فرصت ✅ هشدار خودکار برای مشتریان غیرفعال (بیش از X روز بدون تعامل) ✅ سطح‌بندی مشتریان و اولویت‌بندی تماس‌ها ✅ ردیابی و تحلیل دلایل شکست فروش ✅ گزارش و محاسبه پورسانت فروشندگان