تماس با مشتریان بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد
یافتن مشتریان بالقوه با توجه به محصولات شرکت
ارائه توضیحات اولیه در مورد مشخصات و ویژگی های محصولات
بدست آوردن اطلاعات مشتریان (نام، اطلاعات تماس، حوزه فعالیت و ...)
هماهنگی و تماس با مشتریان در موضوعاتی همچون اطلاع رسانی های خاص
هماهنگی قرارها و جلسات فروش در صورت نیاز
مستندسازی اطلاعات و ارائه گزارشات مورد نیاز در نرم افزار