- انجام کلیه امور اداری، هماهنگی های واحد فروش
- تنظیم و پیگیری قراردادهای مشتریان سبدگردانی
- ارتباط با مشتریان(سرمایه گذاران) و پیگیری امور درخواستی تا رفع مشکلات احتمالی
- کمک به انجام امور اجرایی تیم فروش
- ارائه گزارشات آماری مربوط به عملکرد تیم فروش به مدیر یا معاون فروش
- حضور در جلسات فروش در صورت نیاز
- توانایی مستند سازی و بایگانی
علاقه مندی به فروش و آشنایی به امور محاسباتی( جهت محاسبات قراردادهای انعقادی) مزیت محسوب می گردد.