1- طراحی و اجرای استراتژیهای بازاریابی موثر برای فروش و اخذ قراردادهای جدید بیمه (سازمانی و...)
2- تماس با مشتریان احتمالی و ایجاد ارتباط
3- ارزیابی خواستهها و نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی و فروش طرحهای مختلف بیمه
4- توانایی در مذاکره
5- تحقیق در بازار برای یافتن مشتریان بالقوه
6- ثبت اطلاعات مشتریان در CRM