107937 - پروژه اکسل

سلام وقت بخیر یه سفارش اکسل داریم یه سی آر ام می خوایم برامون طراحی کنید چقدر هست هزینه اش آفرین 👌 تصمیم خیلی خوبیه که اول با اکسل شروع کنی و هزینه اشتراک CRM ندی. با Microsoft Excel می‌تونی یه CRM کاملاً کاربردی و مرتب برای کسب‌وکارت بسازی — مخصوصاً اگر اول ساختارش درست طراحی بشه. من قدم‌به‌قدم کمکت می‌کنم یه بیس حرفه‌ای بسازی 👇 --- # 🎯 ساختار پیشنهادی CRM در Excel بهتره فایل رو با چند شیت (Sheet) جدا طراحی کنیم: 1. لیست مشتریان (Customers) 2. پیگیری‌ها (Follow-ups) 3. فروش‌ها / فاکتورها (Sales) 4. داشبورد (Dashboard) --- # 🧾 شیت اول: لیست مشتریان (Customers) یک جدول اصلی بساز با این ستون‌ها: | کد مشتری | نام و نام خانوادگی | شماره تماس | واتساپ | شهر | منبع آشنایی | وضعیت مشتری | تاریخ اولین تماس | توضیحات | | -------- | ------------------ | ---------- | ------ | --- | ----------- | ----------- | ---------------- | ------- | ### توضیح مهم ستون‌ها: * کد مشتری → عدد یکتا (مثلاً C001, C002) * منبع آشنایی → اینستاگرام / سایت / معرفی / تبلیغات * وضعیت مشتری → * جدید * در حال مذاکره * تبدیل شده * از دست رفته 🔹 حتماً جدول رو با Ctrl + T تبدیل به Table کن تا حرفه‌ای بشه. --- # 📞 شیت دوم: پیگیری‌ها (Follow-ups) این بخش خیلی مهمه چون CRM یعنی پیگیری 👇 | کد پیگیری | کد مشتری | تاریخ پیگیری | نوع پیگیری | نتیجه | تاریخ پیگیری بعدی | مسئول | توضیحات | | --------- | -------- | ------------ | ---------- | ----- | ----------------- | ----- | ------- | 🔹 نوع پیگیری: * تماس * واتساپ * جلسه * پیامک 🔹 این جدول رو به جدول مشتریان لینک می‌کنیم با VLOOKUP یا XLOOKUP. --- # 💰 شیت سوم: فروش‌ها (Sales) | شماره فاکتور | کد مشتری | تاریخ فروش | محصول/خدمت | مبلغ | وضعیت پرداخت | روش پرداخت | | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | ---- | ------------ | ---------- | وضعیت پرداخت: * پرداخت شده * در انتظار * قسطی --- # 📊 شیت چهارم: داشبورد مدیریتی اینجا با Pivot Table این‌ها رو نشون میدیم: * تعداد مشتریان جدید این ماه * تعداد فروش این ماه * مجموع درآمد * تعداد پیگیری‌های امروز * نرخ تبدیل مشتری --- # ✨ چند قابلیت حرفه‌ای که پیشنهاد می‌کنم اضافه کنیم: ✅ Drop-down لیست برای وضعیت‌ها (Data Validation) ✅ رنگی شدن خودکار وضعیت‌ها (Conditional Formatting) ✅ هشدار پیگیری امروز ✅ گزارش ماهانه خودکار ✅ دکمه ثبت مشتری جدید --- # 🔥 سوال مهم: کسب‌وکارت چیه دقیقاً؟ * فروش محصول فیزیکی؟ * خدمات؟ * آموزش؟ * مشاوره؟ چون بسته به نوع کسب‌وکار ساختار CRM کمی فرق می‌کنه. بگو کارت چیه تا دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر برات طراحی کنم 👌 این هم اطلاعات اولیه اش هست #اموزش شفانگر