کارشناس پشتیبانی (سبدگردان)

ما در تیم مشاوره و پشتیبانی سبدگردان آگاه نیاز به فردی با عنوان کارشناس پشتیبانی داریم تا با توانمندی ها و تجربیاتی که کسب کرده، برای رسیدن به اهداف تیم همراهی مان کند.

      شرح وظایف:

•  دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک عقد قرارداد سرمایه‌گذار 
• اعلام تکمیل یا ناقص بودن مدارک و ارائه اطلاعات به واحد مشاور سبد گردانی
• تحلیل فرم ریسک پذیری سرمایه‌گذار
•  تهیه و تنظیم قرارداد و سایر پیوست‌ها و ثبت نتیجه سرمایه‌گذار (چاپی/سیستمی) به دفتر سبد گردانی
• ارتباط با سرمایه گزار جهت انجام کلیه امور اجرایی سبد و انواع متمم ها  
• تسلط بر سامانه DDN
• ارزیابی و پیگیری نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و پیشنهاد تغییرات لازم

 

   مهارت های مورد نیاز:

• داشتن دانش کافی در زمینه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی
• توانایی برقراری ارتباط  موثر با مشتریان
• تسلط به اکسل 
• مهارت‌های ارتباطی و مذاکره‌ای بالا
• توانایی تحلیل و بررسی دقیق اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری