راه اندازی هوش تجاریBI و داشبورد های مدیریتی با Metabase

ما یم CRM اختصاصی داریم که اطلاعات مشتری های، تماس های ورودی، پیگیری ها، پیش فاکتور ها و غیره داخل اون ثبت میشه که دیتابیسش دست خودمون هست دوتا نرم افزار حسابداری هم داریم که فروش ها، هزینه ها، خریدها و برخی از اطلاعات مورد نیاز دیگه داخل اون ها ثبت میشه. هدف پروژه اتصال Metabase به دیتابیس ها و ساخت داشبورد های مدیریتی و KPI های فروش / عملیات / بازار/ مشتری / خرید/ هزینه است. اهداف اصلی 1. اتصال Metabase به دیتابیس CRM و دیتابیس/خروجی‌های حسابفا (ترجیحاً اتصال مستقیم؛ در غیر این صورت ETL ساده/Export برنامه‌ریزی‌شده) 2. ساخت مدل داده و Queryهای قابل اتکا (Joinهای صحیح بین CRM و حسابفا) 3. پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی طبق لیست زیر 4. تحویل مستندات: نقشه جدول‌ها، تعریف KPIها، Queryهای اصلی، و راهنمای توسعه داشبوردها ⸻ ساختار قیف فروش (تعاریف) • Lead = تماس ورودی ثبت‌شده در CRM • Opportunity = دریافت/صدور پیش‌فاکتور • Customer = خرید/فاکتور فروش نهایی • پیگیری (Follow-up) هم برای Lead و هم برای پیش‌فاکتور وجود دارد و تاریخ پیگیری ثبت می‌شود. ⸻ داشبوردهای مورد نیاز (Deliverables) 1) داشبورد نمای کلی (Executive Overview) • تماس ورودی این ماه + مقایسه با میانگین بازه انتخابی (مثلاً 12 ماه) • تعداد پیش‌فاکتور این ماه + میانگین • تعداد و مبلغ فروش این ماه (از حسابفا) + میانگین • نرخ تبدیل تماس→پیش‌فاکتور (تعداد) + میانگین • نرخ تبدیل پیش‌فاکتور→فاکتور (تعداد و مبلغ) + میانگین • نمودار کوچک روند (Trend) برای مبلغ فروش و تعداد فاکتور (12 ماه) 2) داشبورد عملکرد کارکنان فروش به تفکیک کارشناس (Owner): • تعداد تماس‌های ورودی • تعداد پیگیری‌ها (Due/Done) + درصد انجام به‌موقع • Overdue Follow-ups (تعداد) + در صورت امکان مبلغ بالقوه • تعداد و مبلغ پیش‌فاکتور • تعداد و مبلغ فاکتور فروش (از حسابفا) • نرخ تبدیل پیش‌فاکتور→فاکتور (تعداد و مبلغ) • نرخ تبدیل تماس→پیش‌فاکتور (تعداد) • Revenue per Call (مبلغ فروش / تعداد تماس) 3) داشبورد تحلیل تماس و بازار • نحوه آشنایی (کانال‌ها) به تفکیک درصد و تعداد • درصد مشتری جدید/قدیمی در تماس‌های ورودی • محصول درخواست‌شده در تماس (درصد/تعداد) • موضوع تماس (درصد/تعداد) • نیاز به پیگیری دارد/ندارد (درصد/تعداد) • تماس‌گیرنده (پیمانکار/شرکت ساختمانی/کارفرما/همکار-واسطه داخلی/تاجر-واسطه بازار/نامشخص) • نتیجه تماس (حداقلی و عملیاتی) • توزیع مدت زمان مکالمه (بازه‌های زمانی) 4) داشبورد فروش • روند مبلغ فروش ماهانه (12 ماه) + رشد MoM/YoY (در صورت امکان) • روند تعداد فاکتور ماهانه • میانگین مبلغ هر فاکتور • تفکیک فروش بر اساس روز/هفته/ماه/سال • تفکیک فروش بر اساس شهر/استان (عدد و درصد) • تفکیک فروش بر اساس محصول (عدد و درصد) 5) داشبورد خرید (منبع خرید می‌تواند حسابفا یا دیتای خرید موجود باشد) • روند مبلغ خرید • تفکیک خرید به تفکیک تأمین‌کننده و محصول • سهم تأمین‌کنندگان • در صورت امکان: حاشیه سود (Margin) با اتصال خرید به فروش (اگر داده اجازه بدهد) 6) داشبورد مشتریان (Customer = خریدار) • تعداد مشتریان خریدار (کل/فعال/غیرفعال) • مشتری جدید این دوره (اولین خرید در بازه) / مشتری قدیمی (اولین خرید قبل از بازه) • Top Customers (مبلغ فروش) • مشتریان در خطر (At-Risk: عدم خرید در X روز) • خرید به تفکیک نوع مشتری (در صورت موجود بودن فیلد نوع) 7) داشبورد هزینه‌ها (OPEX) • روند هزینه‌های ماهانه • تفکیک هزینه‌ها به دسته‌ها • نسبت هزینه به فروش (%) ⸻ نیازمندی‌های فنی و مهارتی فریلنسر • تسلط به Metabase (مدل‌سازی، سوال‌ها، داشبورد، فیلترها، متریک‌ها) • توانایی SQL (MySQL/MariaDB یا مشابه) برای ساخت Query و View • تجربه اتصال چند منبع داده (CRM + حسابداری) و مدیریت Join/Keyها • آشنایی با اصول KPI فروش و BI عملیاتی • توانایی مستندسازی و تحویل قابل استفاده برای تیم ⸻ خروجی‌های قابل تحویل (Acceptance Criteria) • Metabase نصب/پیکربندی و متصل به دیتابیس‌ها • تمامی داشبوردهای بالا ساخته شده و فیلترهای زمانی استاندارد دارند • KPIها طبق تعریف و با منبع درست (فروش از حسابفا) • مستندات: 1. Data model ساده (جداول کلیدی و روابط) 2. تعریف KPIها و فرمول‌ها 3. لیست Query/Questionهای اصلی • یک جلسه تحویل/آموزش (آنلاین) برای توضیح داشبوردها و نحوه توسعه ⸻ اطلاعاتی که پس از انتخاب فریلنسر ارائه می‌شود • دسترسی به محیط تست یا سرور • مشخصات دیتابیس CRM (جداول تماس/پیگیری/پیش‌فاکتور/کاربر/مشتری) • روش دسترسی به داده‌های حسابفا (DB/Export/API در صورت وجود) • نمونه داده برای تست و اعتبارسنج